羊羽筆記

《徐旭東開場》

了解遠東蠻挑戰，因為我們範圍很廣，我們重視的企業本身，我們是世界級的聚酯纖維生產者，但是我們重視綠色、重視環保、重視長期的社會責任，所以聚酯纖維來說，應該是號稱綠色，而不只是生產。
 

綠色最大的意義是回收。目前我們用的纖維都是有環保的纖維在裡面，我們是最早跟幾個大牌子，nike、adidas、露露檸檬，他們要有一半產品是回收纖維，需求愈來愈高，甚至有些往70%走，也有一些要全部回收。我們不要再用石油原生。所以綠色、回收是遠東新目標。
 

整體上，我們也重視企業的架構，從原料供給，一直到中游、產品，整個供應鏈。整個供應鏈現在也不是那麼簡單了、一個廠生產就是了，現在供應鏈是全世界化，有些地方做什麼比較有競爭力、有些地方做比較有效率。所以整個供應鏈是挑戰。
 

原料從美國來、中國加工、到台灣加工後，又到越南、泰國，整個循環是很有趣的供應鏈。我們在供應鏈中，又產生各行各業、各個等級、各個競爭的產業。每個游有他各自的變化、挑戰。
 

所以我們的管理部門是世界級，各地都要清楚，所以供應鏈會變。現在因為新冠肺炎影響很多，我們也重視第二個重點，供應鏈。當然，現在樣樣都是上網、數位化，我們也很重視上網、數位化，上網協助補救、協助、滿足事業需求。這個角度來說，我們綠色產業的重點，供應鏈管理、數位化是目前的三個重點。
 

除了這些之外，其實遠東新是三個企業，除了本行之外，還是個很大土地資產的企業，57萬坪、台北等地的土地。所以我們要加強土地開發、土地建築、土地應用，這邊也是很有價值的。
 

除此之外，更有趣是遠東新的轉投資，目前帳面上是一千五六百億，但其實應該成個數字，因為他轉投資的都是非常好的企業，例如亞泥，也報告過亞泥的水泥需求。以這角度說，我們轉投資在很好的企業。其他還有遠傳、裕民航運等。
 

另外有很重要是公司治理，得到很多肯定。社會聯絡，王執行長是我們的公益機構負責人，現在有兩所大學，元智大學、亞東科技大學，以這兩個企業加上工業學校等等，教育上的貢獻我們也花很大功伕。還有亞東醫院、亞東醫學中心的醫院。現在我們可以一天做一萬六、一萬七的檢驗。社會責任不只是捐一點錢，而是實際在工作、發揮。

最後，最重要，一個企業要向前走，他的發展、他的思想要去哪？甚至為了將來、為了future，當然不只是為了今天，現在我們很努力產品需求賣到哪、運到哪，但，更重要是將來。

我們有個部門成立將來，專門研究將來、future。將來是不是更重要？你有專門的人在研究將來發展嗎？可能沒有。我們現在有部門專門研究未來發展。將來的纖維是什麼？是聚酯嗎？混合纖維嗎？還是新的纖維？原料都要從石油來嗎？原料是否該從別的地方來？這些都是future。

更重視要是，將來人所穿的，他所帶動需求的，除了功能性上之外，又要講究環保，所以未來衣服可能有一半以上、原料都是回收來的。
 

這些之外，一間企業要轉型，變成什麼樣的未來，他的原料、材料，現在做的產品會變成什麼？會淡掉、重新來嗎？可能哦！
 

所以以我們企業角度來說，要成立一個部門專門看未來，今天的事情有目前的結構在管理，但是三年後，你要什麼纖維？還繼續嗎？五年後，你的企業、架構、生產是怎麼樣？這都是將來的部門。

所以，你將來的產品、生產結構、組織架構變成什麼？甚至，未來根本不用到辦公室，在家裡就可以。這都是將來的問題。所以一個部門專門研究未來，這是遠東新講起來，現在的情況、將來、更將來的情況。
 

所以我現在站在這，我知道五年後、十年後產品嗎？這都要有很專心的研究、規劃未來的方向。四十年前，創辦人覺得棉花這產品太普通，當時聚酯、耐隆起來了，主體是先進國家，美國、日本、英國等等，我們這些後起之秀如何競爭？
 

那時候創辦人很用心地抓了PTA出來，前面都是用DMT做原料，如果我再用DMT，怎麼跟這些先進的比拼？所以也是因為這時候，他做了決定、發展新的原料，pta跟DNT是，是更成本低、有效率的材料，因為選中pta，我們才有今天的位置。

至於Pta未來會怎麼樣？因為pta是從石油出來的，現在大家覺得石油污染、不能再多用了，是不是有新的原料出來？這都是未來研究發展，不但是研究發展，在新的策略上、一個部門，專門做這些研究，很可能我們很成功。如果沒有這樣的部門，我們就照現在這樣延續下去，就沒有新東西了。
 

更重要還是加強、世界上競爭太快，企業要在這個環境下調整、接受新日常。新日常是什麼？我們不知道，大家要一起調整和接受。e化、產品上網了解到，所有需求要e commerce、ai、aiot，所以企業所有同事腦袋都要往這方向走。我們就是要這樣的環節才能調整、有將來。

最後提醒，我們要對環保特別重視，我們的上、中、下游，各部門要對環保重視，不論是要不要繼續跟你做生意、鼓勵你轉型？我們每年都要制定目標，我們要成立專門研究未來的部門，要了解方向變成什麼樣子。
 

《簡報》

徐：我們剛剛有表達，我們有上游、中游、下游，三個游都很有趣，自己各有眉角。更重要還有跨游，上中下游要彼此了解。目前很多企業願意跟遠東新保持密切長期的關係，因為我們是一條龍都連著，如果今天只有跟下游，中游可能一下子說不夠，但遠東新是一條龍，大型企業很願意跟遠東新連繫。因為他很清楚每個游度的需求，每個游度有特徵、加上cross，每個架構很不錯。
 

研究發展，是不停的，現在所需要、要改進的一直在變，當然目前實際是現在的需求，但是三年後、五年後你曉不曉得，三年後五年後才是真正要變改的。所以未來的部門，專門研發。
 

司儀：目前遠東新世紀據點橫跨兩岸、日本、美國，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能。其中日本即將進入第三期擴建，新增十萬噸再生聚酯工廠，預計2025年，遠東新再生聚酯將超過85萬噸、穩固產業領導地位。
 

國際趨勢整合下，加速擴充，遠東新積極佈局越南投資計畫，已建置從固聚酯粒、短纖、織染、成衣，一貫化生產體系，目前進入第二階段，聚酯長纖產能將陸續開出。未來充分發揮越南生產優勢，創造最大利潤。

2018，遠東新生產基地從亞洲邁向美洲，建立固聚酯粒、再生聚酯工廠，不但就近供應美國龐大內需市場，同時發揮低廉原料和能源成本優勢，目前和兩家國際大廠合作，建造美洲最大pta、pet一貫化廠，持續擴大營運規模。

徐：世界很有趣，有先進、開發中國家，今天，遠東有遠東新、工人，我們的同事可以在美國、越南生存。一間企業要國際化很重要，他的同事都可以調整、他們都可以生存，有各自的功能。

美國擴充容不容易？人力少，但是他的市場很成熟，特別跟大家報告，你怎麼可以投資這個地區？不能只靠政治理由，市場需求才是你要去的地方。
 

席家宜對市場、各游都很清楚，從產銷、生產、發展。

席：遠東新是多樣化的，除了轉投資和土地資源，製造業跟大家簡單報告。今天是股東會，去年來說，大家看到我們難得有營業額衰退17%、淨利衰退25%，我想大家了解去年因為新冠肺炎，第一季、第二季，中國、每國都有封城，下由需求下降。整體來說世界的gdp下降3.2%。所以全球的gdp從89兆掉到86兆。
 

但我們衰退沒這麼嚴重，一個是pet，因為他主要供應飲料，變成戰略產品，所以是全能生產的；另一個是不織布，亞洲第一、世界前三，大家口罩裡面的不織布原料最大供應商就是遠東新。所以去年來說，台灣、中國是口罩大國，在防疫上做了很多貢獻，我們是做口罩裡面的原料，是高科技的原料，這也造成封城、風區的情形下，兩案pet持續生產，所以營收下跌並不大。
 

2019年，對石化業傷害比較大，但是下半年陸續回來，所以遠東新淨利還是有80億。

今年來說，我想局面完全不同，目前又疫苗的先進國家，歐洲、美國、日本，加上有疫苗的中國大陸，這四個區域，整個gdp在全球有2/3以上，有爆發性的需求出來，在疫情控制的情況下，產能會持續上漲，今年上半年營業額成長17%、淨利81%，下半年爆發性的需求可能比較緩慢。
 

但是已經看到很多國家因為疫情無法生產，不過我們各國產能利用率都很高，不過越南昨天開始有禁宵，不過我們越南工廠還是可以維持pet工廠全力生產，成衣有計畫性減產、上游沒有減產。今年下半年我們營運比預期好，不是單單比去年好，甚至與前年相當，淨利率比前年好。
 

大家關注今後一兩年遠東新的發展，以報告來看，我們關注在今後的資本支出，這是我們成長的關鍵，剛剛董事長說很清楚，我們鎖定有市場、有利基的地方，我們去投資不是單單為了當地，還要沒有貿易障礙、海運順暢。所以，今後兩三年的投資是很健康，比如中國大陸，我們還是繼續成長。

還有董事長沒提到的，電動車、自駕車。大家知道，現在電動車只有全球5%不到，2025年卻可能成長到25%，這個成長是很多倍的，而我們也是其中一員。
 

我們在發展當中的材料，電池非常重，所以，如果以電動車重量非常重，絕對是往減重的方向；第二個自駕車要安全，材料安全很重要，我們也是其中一員，輪胎跟現在也不同，安全性跟過去不同，現在的規格要求跟以前很不同，所以我們不排除在中國佈局安全氣囊相關產業。明後年的資本支出蠻龐大的，可以期待之後一定成長。
 

越南很重要，是cptpp、rcep一員，成本低很重要；美國現在頁岩油非常好，我們也加速投資，目前美國市場25%要進口，75%是在地的，因為貿易障礙、海運這麼高，所以現在美國供不應求，我們現在美國利潤相當不錯，而且美國有頁岩油，今後兩三年，我們會加重美國投資比重。
 

綠色產品，台灣報告一下，我們是第一個先進入回收的，廢瓶回收率是世界第一，我們回收比率占50%，日本的回收綠色產品，完成第二期擴充，現在進入第三期擴充，回收產品超過50%，對日本廢棄物的資本支出、成本高。

《會後訪問》

（中國汽車市場佈局？安全氣囊？）

我想，這個題是熱門題，電動車剛剛提到，我們現在在蘇州有個很大的工業用的纖維工廠，也是從原料到紗、到成品。這個工廠主要做的就是汽車輪胎，跟輸送帶。輸送帶有高級的、一般的、汽車的，我們現在已經是主要的汽車配件的供應商。這個廠，我們用它來試驗，並不是新的東西。
 

這個廠以材料來說，一般目前用聚酯的輪胎，現在比較高級會用耐隆的輪胎，再高級的話，芳綸纖維（？）。我剛剛說的，在安全、強度上，使用電動車的話，因為電動車很重，以前用的安全帶、輪胎布也好，這些部分都變成新的產品，不但要輕，而且要安全。所以在這研發方面的加強，切進去，對我們比較容易。

第二個，這部分門檻很高，因為安全氣囊。一台車的安全氣囊，前後左右會愈來愈多，尤其自駕車，不只是電動車，你自駕車來說、危險性更高，所以你的安全氣囊可能要更多，材料要更強韌。現在的材料可能還不夠，我們有個利基，是尼龍66，66是目前最高檔的材料，我們在台灣塊20年了，我們在蘇州也蓋這個廠。所以，我們接下來要切入，做安全氣囊的材料供應商。

大家知道，這些安全氣囊也好，都需要跟品牌認證，所以目前我們都跟品牌在合作，所以我們是供應原料。這方面，我們會進行新投資，可能在無錫、蘇州。產能還沒辦法，因為這個東西的認證時期很長，東西出來沒有問題，但是要認證，認證期間很長，所以這方面還沒有對外公開。

呼應董事長說的，我們給大家印象好像都在傳統產業，實際上不是了，我們的產品已經跟品牌有進一步的合作了，不是一般大家想的傳統產業，而是邁向將來的未來產業。所以我們也沒辦法跟大家報告我們跟誰在進行，但是我們很快地希望能切入這塊。

（環保投資？在兩岸、美國、日本都有佈局綠色產業，但成本高，幾年後成本會下來？獲利回歸非環保？）

徐：這是很好又很難回答的問題，以傳統的角度來看，做環保一定增加成本，是理所當然的；但另一個角度來看，你所產生的、回收的部分，這也是你增加所收到的原料。所以這也不見得一定就是加成本、加成本，另一個角度講起來，也有協助一些成本降低。

再來說，基本上我們重視這個，比如下游我們要供應。他如果了解到、很不用心地處理廢料，我們可以跟他們說要用心點，讓他也有心態上的轉變，這種角度也是一個方向。

基本上，世界上每個企業，全世界，沒辦法不重視環保，你用了太多東西，你吃的比回饋的大。所以現在個政府在採納零碳、各種回收原料，這都是好現象。我們不努力的話，將來在地球上沒辦法生存。

主管：你今天走上綠色產品，這個東西成本是不是高很多？賺不賺錢？比重多少？這些我們都在業界遙遙領先。剛剛說到，成功與失敗，你的客戶要..。比如回收的東西，我們跟最大的品牌，可口可樂、百事可樂，他們內部都有規定，我再2025年要打到50%回收料。誰能做到？目前我們是亞洲最大、最早的再生聚酯粒，我們跟他們配合，是因為他們願意、也了解成本高，也願意付比較高的價錢、支持我們發展，這個獲利是不錯的。因為你環保一定要付出代價，所以趨勢來說大家都有時程表。

第二個，現在他占我們將近10%，所以我們目標分兩個階段，要走到20%、50%，也要跟得上客戶的需求。所以我們重大資本支出，在台灣、日本、中國、美國、越南，都有投資綠色產業，我無法告訴你投資多少。我們很積極切入這塊。

另外是替代能源，現在全世界能不用石油生產聚酯原料，大概只有遠東一家。我們可以用100%？？的技術做meg、pta，但是投資很大、成本很高，時機未到。如果油價在高檔，80、100塊，還可以；但在40、50快不行。未來由愈來愈少，自然就會走到其他替代品。

當然董事長的遠見更大，他希望我們自己內部，另一個事業切入我們已有的，更新的纖維，這牽涉到創新研究發展，我講是三年五年、他講五年十年，我們中長期的方向很明確。

（遠東新打入電動車供應鏈？客戶來找？特殊要求比以前更難？）

徐：基本上他們早就來追求、來找了。

（遠東新研發電動車多久？）

這個要十年以上，我們一直在走這個項目，因為車很大，你抓到幾個特殊項目，安全氣囊，這是很精密、很不錯的行業。（看好？）當然，因為你車子在成長，加上每台車子都希望有更多的安全氣囊，你現在不只開車的人有需求，連後面、各個地方都要。所以這個需求變大了！以前只有開車的人在前面有安全氣囊，現在安全氣囊在全車都需要。

（研發幾年？未來多久上市？）

副董：這個產業是特殊的產業，因為這要認證，目前市面上有主要幾家做安全氣囊的給汽車公司，我們不是跟他們搶生意，所以我們是供應材料給他們，讓他們生產。現在一般的安全氣囊，產品是很成熟的、我們已經在做，但是我說的是未來的，未來的電動車、自駕車，可能一百輛有25輛，他的材料規格不一樣。也就是說，這個研究發展是連續性在進行。等於，現有客戶也在研究，因為他們向我們有材料，所以這是連續性的。

我們用原料的場，去年、前年剛好開始，人家都沒有這個原料，蘇州是做這個原料、材料是在無錫，然後再供應給安全氣囊的廠商，他們去做成安全氣囊。在中國的都是國際品牌。

...，等於車廠他要試驗，其實我們已經做到這個規格了，比如說以輪胎來說，他要跑多少公里、試驗，這就是認證的關鍵，和安全有關。認證到有營收，大概後年。